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智能家居不仅仅是前端硬件的升级换代，实现自动报警、自动洗衣、恒温控制等等，更大的意义在于将传统各个独立的家居系统连接起来，在联网化、自动化的基础上实现智能化。 平安证券认为，在移动互联网大发展的背景下，网络通信成本降低，智能终端基本普及，新型智能化家居产品，比如安防监控、远程操作、社交家电等有机会脱颖而出，成为新的增长点。 从产业链受益次序的角度出发，平安证券认为，硬件作为载体，是智能家居浪潮兴起的基础，在此之上软件和互联网应用将用户绑的更牢。此外，智能家居的实施需要解决方案厂商参与其中，工程类企业有望率先受益。 建议投资者关注两类企业，电子元器件方面，看好传感器、智能控制器、处理器和通讯系统领域企业。摄像头、LED照明、智能路由器等同样受益于“硬件先行”的产业发展规律。解决方案方面，关注已经具备成熟下游渠道及丰富经验积累、具有先发优势的企业。 目前对智能家居概念的炒作主要集中在四方面。 一是智能控制器厂商。包括国内最早将单片微型计算机(MCU)应用于家电智能控制、产品广泛用于大型白色家电的和晶科技；小型生活电器智能控制器领域龙头企业英唐智控；国内智能控制器行业具领导地位的龙头企业和而泰。此外，拓邦股份的产品主要用于电磁炉控制器、洗衣机电控板领域，艾迪西则主攻智能温控器开发。 二是智能家电设备商。此次CES上，长虹展出基于家庭互联网战略的智能电视、空调、冰箱及手机、小家电、厨卫等产品，实现智能化互联互通互控，形成整体家庭互联网生活解决方案。海尔除推出成套智能家庭系统，还与苹果合作成为全球唯一成功将苹果MFi授权技术应用于家电的企业，可通过iPhone、iPad等一键控制智慧家电。TCL的一站式云服务平台也推出升级版。此外，初灵信息已推出智能家居产品“瞧瞧”网络摄像机，金亚科技也有自主研发的家居智能系统。 三是社区安防厂商。安居宝为目前国内最主要的系统提供商之一。 四是智能技术提供商。包括涉及智能路由器的邦讯技术、星网锐捷；芯片提供商东软载波；研发语音交互技术的科大讯飞和共达电声。 智能家居主题将贯穿全年 维持行业评级“增持” 智能家居将彻底地改变人们对家用电器和家居的理解,围绕智能家居还将产生一系列的信息服务和生活服务。我们推荐全面实施智能家居战略转型的美菱电器,在智能家居全面布局的整机厂商青岛海尔,在智能家电有丰富储备的海信科龙,智能控制器的领先厂商和而泰及和晶科技,从装饰切入系统集成的亚厦股份,从安防切入智能家居的安居宝。四川长虹、海信电器和东软载波亦受益于智能家居的发展。 风险:智能家居发展慢于预期;新模式建立难度过大。 |
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GMT+8, 2021-12-6 20:51
